Müşteriler¶
Müşteri yönetimi, DiKAS'taki en kapsamlı modüllerden biridir. Burada ana verileri, kurumsal müşterileri, çift bakiye sistemiyle bakiyeyi, sadakat puanlarını, faturaları, abonelikleri, belgeleri ve teslimat adreslerini yönetirsiniz. Müşteri başına 60'tan fazla alan, özel müşteriden SEPA yetkili kurumsal müşteriye kadar eksiksiz bir yönetim sağlar.
Admin → Müşteriler
💡 Normal modda (sağ üstteki geçiş) yalnızca en önemli sekmeler görünür: Ana veriler, Bakiye, Belgeler, Faturalar. Puanlar, Abonelikler, Belgeler, Lisanslar sekmeleri ve ana verilerin Banka/SEPA bölümü ancak Uzman modunda görünür. Yardım simgeleri (?) diğer şeylerin yanı sıra kart no., SEPA yetkisi, kredi limiti ve ödeme vadesini açıklar.
Müşteri genel görünümü¶
Müşteri listesi, oluşturulan tüm müşterileri şu sütunlarla gösterir: No, Ad, Firma, Yer, Telefon, Bakiye, Son ziyaret ve eylemler. (Sadakat puanları ve toplam bakiye genel görünümü „Bakiye" sekmesinde yer alır.)
Müşteri arama¶
Arama alanı Ad (Ad/Soyad), firma adı, müşteri numarası ve e-posta adresinde arama yapar. (Telefon veya kart numarasına göre arama şu an arama alanı üzerinden mümkün değildir.)
Müşteri oluşturma¶
„+ Neuer Kunde" → „Allgemein" sekmesi:
Ana veriler¶
| Alan | Örnek | Zorunlu mu? |
|---|---|---|
| Ad | Thomas | Hayır |
| Soyad | Müller | Evet |
| Müşteri numarası | 10042 | Otomatik oluşturulur (benzersiz — yinelemeler reddedilir) |
| E-posta | thomas@example.com | Hayır |
| Fatura e-postası | buchhaltung@firma.de | Hayır (yedek: E-posta) |
| Telefon | 089 1234567 | Hayır |
| Cep telefonu | 0170 1234567 | Hayır |
| WhatsApp numarası | +49 170 1234567 | Hayır |
| WhatsApp onayı | Evet / Hayır | Pazarlama mesajları için |
| Notlar | Alerjik, kerevizsiz | Hayır |
ℹ️ Soyad veya Firma yeterlidir — ikisinden biri ayarlanmalıdır. Ana veriler „Adresse" ve „Bank / Konditionen" alt sekmelerine ayrılmıştır. Kart kimliği NFC okuma düğmesiyle doğrudan okunabilir; IBAN girişinden sonra BIC ve banka adı otomatik olarak tamamlanır.
Adres¶
| Alan | Açıklama |
|---|---|
| Sokak + bina no. | Hauptstraße 12 |
| Posta kodu / Yer | 80331 München |
| Ülke | Almanya |
| Coğrafi veriler | Enlem / Boylam (teslimat servisi mesafesi için) |
Kurumsal müşteri alanları¶
| Alan | Açıklama |
|---|---|
| Firma adı | Firmanın adı (görünen ad olarak kullanılır) |
| KDV kimlik no. | KDV kimliği (AB dışı ülkelerde Reverse Charge'ı tetikler) |
| Net mod | Tutarları KDV'siz göster |
| İhtar gönderme | Otomatik ihtar süreci yok |
ℹ️ Aşağıdaki alanlar Admin ekranında düzenlenebilir: Doğum tarihi, İndirim (%), „Auf Kredit erlauben" (onay kutusu) ve Kredi limiti (€). Kredi limiti yalnızca „Auf Kredit erlauben" işaretliyse girilebilir — aksi takdirde alan devre dışıdır. „Auf Kredit erlauben", ev hesabı ödeme yöntemiyle ödemeye izin verir. Henüz düzenlenemez (alanlar dahili olarak mevcuttur): teslimat adresi düzenleyicisi ve müşteri grubu ataması.
SEPA / banka bilgileri¶
| Alan | Açıklama |
|---|---|
| IBAN | SEPA otomatik ödeme için |
| BIC | Banka kimliği |
| Banka adı | Bankanın adı |
| SEPA yetki referansı | Benzersiz yetki numarası |
| SEPA yetki tarihi | Yetki verme tarihi |
| Ödeme vadesi (gün) | Faturalar için standart ödeme süresi |
Müşteri kartı¶
| Alan | Açıklama |
|---|---|
| Kart numarası | NFC kart kimliği veya müşteri kartı numarası (benzersiz — yinelemeler reddedilir) |
| Kart depozitosu ödendi | Kart için depozito alınıp alınmadığı |
📋 Müşteri sekmeleri ayrıntılı¶
Sekme: Genel¶
Ana veriler, firma bilgileri, SEPA verileri, müşteri grubu ve özel yapılandırma (Net mod, İhtar gönderme, İndirim).
Sekme: Bakiye¶
DiKAS, ayrı hesaplarla bir çift bakiye sistemi yönetir:
| Hesap | Açıklama |
|---|---|
| Nakit hesabı (AccountBalance) | Müşteri tarafından yüklenen bakiye |
| Bonus hesabı (BonusBalance) | Yükleme sırasında otomatik bonus |
Yükleme bonusu: İşletme ör. yüklemede %10 bonus yapılandırmışsa, müşteri 100 € yükleme yaptığında bonus hesabına ek olarak 10 € alır. Ödeme sırasında her iki hesap da dikkate alınır — önce bonus hesabı, sonra nakit hesabı.
Ödeme: Bakiye sekmesindeki ödeme düğmesi üzerinden. Yalnızca nakit hesabından mümkündür (bonus bakiyesi ödenemez).
İşlem türleri:
| Tür | Açıklama |
|---|---|
| Yükleme (0) | Müşteri tarafından nakit hesabı yüklemesi |
| Kullanım (1) | Kasada bakiye ile ödeme |
| Düzeltme (2) | Manuel ayarlama |
| Bonus yükleme (3) | Yükleme sırasında otomatik bonus |
| Bonus kullanımı (4) | Bonus bakiyesi kullanıldı |
| Ödeme (5) | Müşteriye nakit hesabı ödemesi |
İşlem geçmişi:
| Sütun | Açıklama |
|---|---|
| Tarih | İşlem zamanı |
| Tür | Yükleme, kullanım, düzeltme, bonus, ödeme |
| Tutar | İşlemin tutarı |
| Sonraki nakit hesabı | İşlemden sonraki hesap bakiyesi |
| Sonraki bonus hesabı | İşlemden sonraki bonus bakiyesi |
| Fiş no. | İlgili kasa fişi |
Sekme: Puanlar¶
Sadakat puanı sistemi (her zaman aktif — puanlar „Puanlar" alanı üzerinden ürün başına verilir):
- Geçerli puan durumu
- Puan geçmişi (toplandı, kullanıldı, düzeltildi)
- Yapılandırma: Euro başına puan (ör. 1 puan = 1 €)
| İşlem türü | Açıklama |
|---|---|
| Toplandı (0) | Alışverişle kazanılan puanlar |
| Kullanıldı (1) | İndirim olarak kullanılan puanlar |
| Düzeltme (2) | Manuel ayarlama |
Sekme: Faturalar¶
Tüm müşteri faturalarının listesi:
| Sütun | Açıklama |
|---|---|
| Fatura no. | Ardışık numara |
| Tarih | Fatura tarihi |
| Tutar | Brüt tutar |
| Açık tutar | Henüz ödenmemiş |
| Durum | Taslak, Açık, Ödendi, Vadesi geçti, İhtar 1/2/3 |
| SEPA | Otomatik ödeme durumu |
→ Ayrıntılar için Faturalar
Sekme: Abonelikler¶
Yinelenen dökümler:
| Alan | Açıklama |
|---|---|
| Adlandırma | Aboneliğin adı |
| Tutar | Döküm tutarı |
| Aralık | Aylık / Üç aylık / Yıllık |
| Sonraki döküm | Sonraki fatura tarihi |
| SEPA | Otomatik ödeme etkin |
| Net mod | Reverse Charge |
→ Ayrıntılar için Abonelikler
Sekme: Belgeler¶
Müşteriye dilediğiniz belgeleri yükleyin:
- Sözleşmeler, kimlik kopyaları, SEPA yetkileri
- İmzalanmış anlaşmalar
- PDF, Word, görseller (dosya başına maks. 5 MB)
Belge yükleme: 1. „+ Dokument" düğmesine tıklayın 2. Dosya seçin (Sürükle ve bırak mümkün) 3. İsteğe bağlı: Başlık girin 4. „Hochladen"
Depolama: CouchDB ekleri veya dosya sistemi (yapılandırmaya göre).
Sekme: Teslimat adresleri¶
Teslimat servisi etkinse, müşteri başına birden fazla teslimat adresi tanımlanabilir:
| Alan | Açıklama |
|---|---|
| Adlandırma | ör. „Ofis", „Ev" |
| Sokak / Bina no. | Teslimat adresi |
| Posta kodu / Yer / Ülke | Teslimat yeri |
| Coğrafi veriler | Coğrafi kodlamayla otomatik belirlenir |
| Varsayılan | Varsayılan teslimat adresi olarak işaretle |
Sekme: Lisanslar¶
(Yalnızca lisans modülü etkinse)
Bu müşteriye atanan tüm lisansları gösterir — modüller, son kullanma tarihi ve etkinleştirme durumuyla.
Müşteri grupları¶
Müşteriler gruplara ayrılabilir (ör. „Kurumsal müşteri", „Düzenli müşteri", „VIP"):
| Alan | Açıklama |
|---|---|
| Ad | Grup adı |
| Standart indirim | Tüm grup üyeleri için otomatik indirim |
| Renk | Müşteri listesinde renkli işaretleme |
| Sıralama | Görüntüleme sırası |
İndirim önceliği: Müşteri indirimi grup indiriminin üzerine yazar. Bir müşterinin %15 bireysel indirimi varsa, grup indiriminden bağımsız olarak bu geçerlidir.
Son ziyaret¶
DiKAS, her ödemede (doğrudan satış ve masa ödemesi) son ziyaret tarihini otomatik olarak kaydeder. Böylece bir düzenli müşterinin en son ne zaman geldiğini tek bakışta görürsünüz — manuel çaba olmadan.
Müşteri portalı (isteğe bağlı)¶
Müşteri portalı etkinse, müşteriler kendileri giriş yapabilir:
| İşlev | Açıklama |
|---|---|
| Kayıt | Müşteri kendi hesabını oluşturur |
| Giriş | E-posta + parola veya OAuth (Google, Facebook) |
| 2FA | İsteğe bağlı iki faktörlü kimlik doğrulama (TOTP) |
| Faturalar | Kendi faturalarını görüntüleme ve indirme |
| Bakiye | Hesap bakiyesi ve işlem geçmişi |
| Parola sıfırlama | E-posta ile bağımsız parola sıfırlama |
Portal daveti: Admin → Müşteriler → [Müşteri] → „Portal-Einladung senden" altından e-posta ile bir davet bağlantısı gönderilir.
Müşteri silme¶
| Eylem | Açıklama |
|---|---|
| Müşteri sil | Soft-Delete (müşteri devre dışı bırakılır, veriler korunur) |
| Tüm müşterileri sil | Tüm müşterileri geri alınamaz biçimde kaldır |
| Cirosuz müşterileri sil | Yalnızca ilgili kasa fişi olmayan müşterileri kaldır |
Sonraki adım¶
→ Personel — Çalışanları yönetin